Инфляция в США

Данные по росту потребительских цен в Германии не оказали
поддержки европейской валюте, так как полностью совпали с прогнозами
экономистов. Многие трейдеры уже привыкли к хорошим данным по экономике
Германии, а также к постепенному увеличению инфляции, что положительно сказывается
на экономических показателях еврозоны за 2-ой квартал 2017 года.

Учитывая тот факт, что данные совпали с прогнозами, новой
тенденции по отношению к покупкам
европейской валюты, которая наблюдалась на азиатской сессии, сформировано не
было.

Согласно данным агентства статистики, окончательный индекс
потребительских цен Германии в июне этого года вырос на 0,2% по сравнению с
маем, тогда как по сравнению с аналогичным периодом 2016 года индекс увеличился
на 1,6%, что полностью совпало с ожиданиями экономистов.

Базовая инфляция, которая не учитывает волатильные категории
товаров, также выросла. Окончательный гармонизированный индекс потребительских
цен Германии за июнь вырос на 0,2% по сравнению с маем и на 1,5 по сравнению с
аналогичным периодом 2016 года.

Сегодня на рынке появились разговоры о том, что президент
ЕЦБ Марио Драги в августе может сообщить об усилении уверенности Центрального
банка в экономике еврозоны, что приведет к ослаблению ее зависимости от
денежно-кредитного стимулирования. Это говорит о том, что руководство
Европейского центрального банка может всерьез задуматься о досрочном
сворачивании программы выкупа облигаций, о чем заявит уже в
сентябре этого года.

Если будущее текущей программы стимулирования, в рамках
которой ЕЦБ покупает активы на 60 млрд евро в месяц и которая заканчивается в
декабре, будет под угрозой, это приведет к резкому спросу на европейскую валюту
против американского доллара и британского фунта. Пока такие разговоры являются
лишь слухами, и соответственно никакой рыночной реакции на них нет.

Во второй половине дня вышли данные по инфляции в США,
которые несильно разошлись с прогнозами экономистов.

Согласно отчету Министерства труда США, индикатор конечного
спроса в США в июне вырос, указывая на умеренное инфляционное давление в
экономике. Индекс цен производителей вырос на 0,1% по сравнению с маем, тогда
как по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года цены производителей выросли на 2%. Экономисты ожидали, что
индекс останется без изменений.

В целом техническая картина в паре EURUSD остается на
стороне покупателей американского доллара, и многое будет зависеть от того, что скажет председатель ФРС Джанет
Йеллен, так как именно ее заявления определят дальнейшее направление в торговом
инструменте.

Прорыв поддержки 1.1380 возобновит продажи по EURUSD, что
приведет к обновлению 1.1330 и 1.1250. Возврат на уровень 1.1420 послужит
поводом к новому наращиванию длинных позиций с целью восстановления к месячным
максимумам в район 1.1500.

Материал предоставлен компанией InstaForex – www.instaforex.com

Continue reading

США: фондовые индексы рвутся ввысь…

В пятницу, 17 февраля, макроэкономическая статистика США выдала только один значимый результат. Индекс опережающих экономических индикаторов, отслеживающий, в том числе, объем новых заказов на товары и материалы и прогнозирующий динамику изменений в экономике в предстоящий период в пределах 3-6 месяцев, в январе повысился на 0.6% при ожидавшихся 0.5%, что совпало бы с показателем предыдущего месяца. Эти данные сигнализируют о потенциальных возможностях дальнейшего усиления американской экономики в 1-й половине нынешнего года.

В отсутствие других важных макроэкономических новостей и на фоне неоднозначной картины очередной порции корпоративной отчетности торги на биржах проходили довольно вяло при малых объемах и невысокой волатильности. К тому же часть инвесторов уже в пятницу с утра отправилась на длительный уик-энд, обусловленный празднованием в следующий понедельник в США Дня Президента. В конечном результате все основные фондовые индексы финишировали в скромном плюсе, но при этом сумели отметиться при закрытии новыми историческими максимумами и добиться значительного выигрыша по итогам недели.

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 4.28 пунктов или 0.02% до 20624.05 пунктов, рост за неделю составил 1.75%. Индекс Standard & Poor’s 500 повысился на 3.94 пунктов или 0.17%, закрывшись на уровне 2351.16 пунктов, выигрыш за неделю составил 1.5%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 23.68 пунктов или 0.41% до значения 5838.58 пунктов, прибавив в течение недели 1.8%.

В высшем дивизионе американской экономики Тор-30 в “зеленой” зоне финишировало большинство компаний (20). Лучшего результата добилась ведущая американская телекоммуникационная корпорация Verizon Communications (+1.5%). Вслед за ней расположились флагман авиационной промышленности Boeing (+1.1%) и крупнейший в мире розничный торговец стройматериалами и инструментами Home Depot (+1.0%). Главными же аутсайдерами торгов стали основная американская компания медицинского страхования UnitedHealth Group (-3.7%), которую Министерство юстиции обвинило в чрезмерно завышенной стоимости предоставляемых услуг, а также лидер энергетической отрасли Exxonmobil (-0.7%) и мультимедийная империя Walt Disney (-0.6%).

Крупный производитель продуктов питания Kraft Heinz, образованный путем слияния компаний Kraft Foods Group и H.J. Heinz, подскочил на 10.7%, сообщив о том, что несмотря на отвергнутое британско-нидерландским пищевым концерном Unilever предложение о его приобретении за 143 млрд долларов, Kraft Heinz продолжит переговоры и рассчитывает на их успешное завершение.

Производитель шин для легковых автомобилей и грузовиков среднего класса Cooper Tire & Rubber вырос на 7.7%, получив квартальную прибыль и выручку значительно выше, чем ожидалось на Уолл-Стрит.

Самая популярная в мире интернет-радиостанция Pandora Media выиграла 5.0% благодаря росту доходов и скорректированной прибыли в 4-м квартале по сравнению с предыдущим годом.

Ведущий мировой производитель сельхозтехники Deere & Co приплюсовал 1%, добившись по итогам квартала финансовых результатов, превзошедших среднерыночные ожидания, и улучшив прогноз на текущий год.

Широко известная компания сетевого маркетинга косметической продукции Avon Products опустилась на 3.4%, неудачно отчитавшись за 4-й квартал из-за снижения спроса на ее товары.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в апреле по итогам торгов на COMEX снизилась на 2.50 долларов или 0.2% до значения 1239.10 долларов за тройскую унцию.

Золото немного потеряло в цене в результате укрепления позиций доллара в корзине мировых валют, главным образом за счет существенного продвижения против английского фунта стерлингов и евро. По итогам же 3-й подряд успешной недели драгметалл приобрел 0.3%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в марте по итогам торгов на NYMEX повысилась на 4 цента или менее 0.1% до уровня 53.40 долларов за баррель.

Стоимость нефти почти не изменилась под воздействием разнонаправленных факторов – новости о том, что входящие в картель ОПЕК страны могут пойти на еще большее сокращение объемов нефтедобычи при пролонгации соглашения на 2-е полугодие и сведений о значительном росте добычи и запасов нефти в США за последнее время. По сравнению же с заключительным уровнем прошлой пятницы проигрыш “черного золота” составил 0.9%.

Continue reading

США: индексы мчатся на север на всех парусах

В среду, 15 февраля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки продемонстрировали уверенный рост, причем, как Dow, так и S&P 500 и Nasdaq закрылись на исторических максимумах вот уже пятую сессию подряд, что стало самой длинной серией рекордных закрытий для трех индексов одновременно с января 1992 г. Столь ярый оптимизм объясняется совокупностью факторов, главным из которых являются словесные интервенции президента США, подтверждающего свои намерения реализовать масштабную налоговую реформу в недалеком будущем.

Кроме того, были опубликованы превзошедшие прогнозы аналитиков данные по инфляции и розничным продажам за январь, подкрепившие веру игроков в то, что уже на следующем заседании ФРС будут повышены ставки, а состоявшееся вчера выступление главы ведомства Джанет Йеллен никак не поспособствовало ослаблению подобных надежд, поскольку тон ее речи соответствовал заявлениям вторника на тему корректировки фискальной политики США соответственно ситуации в экономике. В частности, после выхода вчерашних статданных Йеллен отметила, что уровень инфляции находится в районе целевых значений регулятора.

По итогам торгов индикатор “голубых фишек” индекс Dow Jones Industrial Average окреп на 0,52%, закрывшись на отметке 20611,86 пункта. Тем временем, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,50% до уровня в 2349,25 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite увеличился на 0,64% до отметки в 5819,44 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в марте по итогам торгов на NYMEX подешевели на $0,09 до $53,11 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в апреле поднялись на $7,70 до $1 233,10 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, повысилась до 2,50%.

Большая часть акций в составе индекса “голубых фишек” завершила сессию в “зеленой” зоне. причем в числе главных фаворитов оказались Procter & Gamble (+3,71%), Pfizer (+2,32%) и Cisco Systems (+1,58%), а в наиболее значительном минусе пребывали: Merck (-0,76%), Verizon Communications (-0,39%) и Coca-Cola (-0,22%).

В отраслевом разрезе наилучшую динамику показали акции фармацевтов и представителей финансового сектора, в то время как максимальные темпы снижения наблюдались в рядах коммунальных предприятий и компаний сектора недвижимости.

Рыночная капитализация частной инвестиционной фирмы Fortress Investment Group вспорхнула на 28,66% после того, как стало известно, что японская телекоммуникационная компания SoftBank Group приобретет ее за $3,3 млрд.

Тем временем, котировки крупнейшего в мире провайдера Интернет-скидок Groupon взлетели на 22,75% после того, как он отчитался о превысивших среднерыночные ожидания квартальных финансовых результатах. Так, в четвертом квартале прибыль (non-GAAP) без учета разовых статей составила 7 центов на бумагу при средних прогнозах аналитиков на уровне 3 центов на бумагу. Выручка в рассматриваемом периоде увеличилась до $934,9 млн, в то время как аналитики в среднем ожидали $913 млн.

Производитель медицинского оборудования Integra LifeSciences Holdings добавил в свой актив 2,33%, заявив, что приобретет Codman Neurosurgery, подразделение крупнейшего в США производителя косметических товаров Johnson & Johnson, за $1,05 млрд наличными.

Continue reading