«Северсталь» размещает конвертируемые еврооблигации на сумму до $250 млн

Северсталь-размещает конвертируемые еврооблигации

«Северсталь» задумывает размещение старших необеспеченных конвертируемых облигаций в сумму до $250 мнение. с погашением в 2022 годку, рассказывается в веществах компании.

Эмитентом облигаций выступит дочерняя дело Abigrove Limited, устроенная в согласовании с законодательством Республики Страна. Гарантом выступит ПАО «Северсталь».

Ссудный состояние могут быть конвертиртированы в Мировые депозитарные расписки «Северстали» (с получением листинга в Английской фондовой бирже), каждая из которых представляет другой — и обчелся обыкновенную акт «Северстали».

Намечается, что талонный достаток после облигациям составит с 0 пред 0,5% годовых и будет выплачиваться через каждые полгода без прошедший начало. Предполагается, некоторый цена конвертации всесторонне установлена с премией с 25 до 35% к базовой цене (т.е. средневзвешенной за объему стоимости ГДР без период с простейшие положения размещения до определения цены 9 февраля 2017 год), установленной возле определении цены. Цена конвертации облигаций всесторонне подвергаться стандартным для рынка конвертируемых облигаций корректировкам с целью защиты от размывания, поминается в веществах.

Возле выпуске и закрытии облигаций платится 100% их номинальной стоимости; срок закрытия облигаций – 16 февраля 2022 год, если они совершенно не станут погашены, конвертированы или же же аннулированы вначале. Эмитент всесторонне вправе удушить безвыездно ссудный состояние в любое начало после 9 марта 2020 год по номинальной стоимости сообща с начисленными процентами, в случае в случае если стоимость ГДР, подлежащих передаче возле конвертации облигаций, всесторонне превышать 130% номинальной стоимости облигаций в течение определенного периода. Обладатели облигаций станут имеет все основания вызвать преждевременного закрытия облигаций через три год после даты выпуска за номинальной стоимости сообща с начисленными процентами.

С учетом власти эмитента за своему усмотрению встретить решение о расчетах в денежной форме обладатели облигаций станут имеет все основания конвертировать их ссудный состояние в ГДР «Северстали» в безвыездно время провоцируя через 41 среда за даты выпуска и до закрытия трейдерской сессии в дату, грядущую за семь функциональных дней до даты совершенного погашения, а в случае предъявления требования о закрытии облигаций до даты совершенного погашения – в дату, грядущую за семь функциональных дней до даты, крепкой для закрытия.

Вне осуществления расчетов в рамках размещения «Северсталь» подаст заявку в пропуск облигаций к торгам в сегменте открытого рынка (Freiverkehr) Франкфуртской фондовой биржи.

Рафинированные поступления с выпуска облигаций станут употребляться в всеобщих коллективных мишенях «Северстали».

Ожидается, что установка размещения всесторонне определена в течение теперешнего дня, а расчеты в рамках размещения состоятся 16 февраля 2017 год или просто в эту дату.

Внезапно с этим дело объявила о истоке демонстрации выпуска еврооблигаций для инвесторов, провоцируя с 10 февраля 2017 год и заканчивая 15 февраля 2017 год. По результатам выполнения демонстрации выпуска еврооблигаций для инвесторов и с учетом мера рынка источник может стать оценивающее экспозиция еврооблигаций.

Со-букраннерами и водящими со-устроителями размещения означивают компании Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, London Branch, J.P. Morgan Securities plc и Société Générale Corporate & Investment Banking.

Комментарии запрещены.